💸 Savvy FundsAvaa sovellus

👑 Sijoittamisen legendat · Oppitunti 11/13 · 9 min

Jim Simons — matikkanero, joka päihitti Wall Streetin

🧮 Matematiikan professori ohitti kaikki sijoittamisen säännöt, palkkasi fyysikoita eikä MBA-tyyppejä ja rakensi rahaston, joka tuotti keskimäärin 66 % vuodessa 30 vuoden ajan — historian paras saavutus. Sitten hän sulki sen ulkopuolisilta, koska varmin tapa pitää rahakone on olla jakamatta sitä.

💡 Pääajatus

Datan kuviot armottomasti hyödynnettyinä voittavat ihmisen intuition.

🧠 Miksi sillä on väliä

Simons oli huippumatemaatikko, joka mursi koodeja NSA:lle ja perusti sitten vuonna 1982 Renaissance Technologiesin. Sen Medallion-rahasto nojasi puhtaasti kvantitatiivisiin malleihin — ei vaistoa, ei tarinoita, ei kertomuksia. Pelkkiä kuvioita datassa. Se on kaikkien aikojen menestynein sijoitusväline.

🌍 Oikeassa elämässä

🤖 Simons palkkasi fyysikoita, matemaatikkoja ja koodinmurtajia — ei MBA-tyyppejä, ei talousalan taustaa. He rakensivat malleja, jotka löysivät markkinoilta pieniä tilastollisia etuja ja toistivat niitä miljoonia kertoja. Medallion on ollut suljettu ulkopuolisilta sijoittajilta vuodesta 1993, koska strategioiden kapasiteetti on rajallinen. Sisäpiirin rahat kasvavat korkoa korolle 66 % vuodessa ennen palkkioita.

📌 Muistettavaa

  • Data > tarina
  • Pienet edut + valtava volyymi = valtavat tuotot
  • Historian paras rahasto (suljettu ulkopuolisilta)

✅ Testaa itsesi

Mikä on Renaissance Technologiesin etu?
  1. Sellaisten yhtiöiden ostaminen, jotka he ymmärtävät
  2. Puhtaasti kvantitatiiviset mallit, jotka löytävät tilastollisia kuvioita
  3. Analyytikoiden suositusten seuraaminen
  4. Kaupankäynti sisäpiiritiedolla

Vastaus: B · Puhtaasti kvantitatiiviset mallit, jotka löytävät tilastollisia kuvioita

Renaissance käyttää puhdasta matematiikkaa — kuvioita, malleja ja tilastollisia etuja. Ei tarinoihin perustuvaa sijoittamista. Ei vaistonvaraisia päätöksiä.

Mikä on Medallion-rahaston keskimääräinen vuosituotto?
  1. 10 %
  2. 20 %
  3. 66 %
  4. 100 %

Vastaus: C · 66 %

Medallion on tuottanut yli 30 vuoden ajan keskimäärin noin 66 % vuodessa ennen palkkioita. Palkkioiden (5 % hallinnointipalkkio + 44 % tuottosidonnainen palkkio) jälkeenkin tuotto on noin 40 %. Kaikkien aikojen paras.

Miksi et voi sijoittaa Medallioniin?
  1. Se on huijaus
  2. Se on ollut suljettu ulkopuolisilta sijoittajilta vuodesta 1993 — vain työntekijät voivat sijoittaa
  3. Vähimmäissijoitus on 1 miljardi dollaria
  4. Se ottaa sijoittajiksi vain hedge-rahastoja

Vastaus: B · Se on ollut suljettu ulkopuolisilta sijoittajilta vuodesta 1993 — vain työntekijät voivat sijoittaa

Medallionin strategioiden kapasiteetti on rajallinen. Tuottojen turvaamiseksi rahasto suljettiin ulkopuolisilta — vain Renaissancen työntekijät voivat sijoittaa siihen.

Aloita tämä oppitunti ilmaiseksi →

Visa ja XP sovelluksessa. Ei rekisteröitymistä.

Lisää: Sijoittamisen legendat